Digitale Aktenführung für Steuerberater und Kanzleien
Kanzleien leben von Dokumenten. Mandantenakten, Fristen und Vertraulichkeit bestimmen den Alltag. Ein DMS bringt Ordnung, Tempo und Sicherheit in genau diese Punkte.
Das Problem mit gewachsenen Strukturen
Viele Kanzleien verwalten Mandantendokumente über Laufwerke, E-Mail und Papier zugleich. Das funktioniert, solange alle Beteiligten dieselbe Logik im Kopf haben. Fällt eine Person aus oder wächst die Kanzlei, wird die Suche zum Engpass.
Die digitale Mandantenakte
In der digitalen Mandantenakte liegt alles zu einem Mandanten an einem Ort: Korrespondenz, Belege, Bescheide und Verträge. Jeder berechtigte Mitarbeiter sieht denselben aktuellen Stand. Das verkürzt Einarbeitung, Vertretung und Auskunft erheblich.
Vertraulichkeit und Mandantengeheimnis
Kanzleien tragen eine besondere Verantwortung für die Vertraulichkeit. Über ein granulares Rechtekonzept steuern Sie, wer welche Mandantenakte sehen darf, und weisen Zugriffe nachvollziehbar nach. Das verbindet Effizienz mit dem Schutz, den das Mandantenverhältnis verlangt, und mit den Anforderungen des Datenschutzes.
Revisionssicher und prüfungsfest
Steuerrelevante Unterlagen müssen revisionssicher und nach GoBD aufbewahrt werden. Mit enaio archivieren Sie GoBD-konform, behalten den Audit-Trail und sind bei Prüfungen sofort auskunftsfähig.
